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    時間:2012-07-04 來源:網絡 股票入門
    王府井:擴寬融資渠道 降低擴張經營風險 轉讓部分股權,引入戰略投資者,降低費用壓力。公司定位為全國連鎖性商業百貨,未來幾年仍將發揮自身先發優勢進行擴張,僅2012年公司擬定新開3-5家門店,融資渠道擴寬,有利于優化資本結構,降低資金成本。預計公司整體狀況良好...

     王府井:擴寬融資渠道 降低擴張經營風險

      轉讓部分股權,引入戰略投資者,降低費用壓力。公司定位為全國連鎖性商業百貨,未來幾年仍將發揮自身先發優勢進行擴張,僅2012年公司擬定新開3-5家門店,融資渠道擴寬,有利于優化資本結構,降低資金成本。預計公司整體狀況良好,門店有序擴張,內生增長穩健,中西部門店的業績提升保證公司2012年業績,看好公司中長期發展,給予“增持”評級。預計公司2012-2014年EPS分別為1.67、2.04和2.43元。(國盛證券)

      韶能股份:生物質發電打開新成長空間

      公司電力資產為主,股權相對分散。公司98年至05年進行了一系列業務多元化的嘗試,并在07年至11年將發展前景不夠理想的業務逐步剝離。機械板塊目前成為公司多元化的亮點。來水極佳促水電資產盈利大幅提升。煤價下跌超預期,火電板塊扭虧可期。預計公司12年至14年銷售收入分別為21.4億,23億和24.5億元,歸屬母公司凈利潤分別為2.31億,2.39億和2.05億元,EPS分別為0.250元,0.258元和0.329元,對應PE分別為15倍,14.5倍和11.4倍,考慮到公司目前處于電力板塊底部的市凈率水平以及下半年公司業績仍有超預期的可能,維持公司“強烈推薦”評級,目標價5元。(東興證券)

     黔源電力:5-6月來水持續改善 主汛期值得期待

      黔源電力(002039 15.58,-0.04,-0.26%,估值,測評)4日披露修正后的2012年上半年業績預測,預計歸屬母公司凈利潤虧損2300~2800萬元,同比下降250%~280%。此前,公司在2012年第一季度報告中預計2012年1-6月業績出現虧損,虧損金額為7200至7700萬元。

      點評:

      海通證券認為,公司1季度虧損0.84億元,按照上述預告推算,則公司2季度單季度盈利在0.6億元左右。進入5-6月份之后,廣西貴州地區持續強降雨,使得公司下屬徑流式電站發電情況持續好轉,按照其盈利推測,其單季度發電量已經達到多年平均的最佳水平。目前來看,今年主汛期的來水較好,公司3季度盈利還將持續提高。

      作為徑流式水電站,公司的盈利與來水直接相關。由于公司在2011年對折舊制度進行了調整(根據發電量計提折舊),從盈利敏感性來看,2011年的財務數據更為可比;而從電量水平來看的話,與2008、2010年更可比。

      海通證券表示,綜合考慮,去年基期的利率調整對公司高額負債所帶來的負面影響,及電價調整的正面影響,略微調整了公司的盈利預測敏感性測算,對應公司正常來水到豐水,其EPS在0.5元-0.87元,對應當前股價的動態PE在18倍~31倍。目前來看,向豐水的概率較大,即2012年EPS估計為0.87元?紤]到公司業績的高彈性,給予2012年20倍的目標動態PE,對應目標價為17.4元,上調公司評級至增持。(海通證券)

     祁連山:需求加速 盈利改善確定性增強

      華創證券研究報告指出,祁連山在未來5年的戰略之一是在能源基地、資源開發基地、新興城市圈等具有水泥產能發展空間的地區以新建為主,配套符合循環經濟產業要求的工業及城市廢棄物消納基地。

      成縣地處隴南地區,該地區貴金屬資源豐富隴南礦產資源富集,其中鉛、鋅、銻居全國前列。此外,黃金和銅、錳、硅、鐵都有較大的分布,發展原材料工業條件優越。同時隴南地區水利資源豐富,區內有嘉陵江、白龍江、白水江、西漢水四大水系,水力理論儲藏量425萬千瓦,可開發量279萬千瓦,約占全省的二分之一。今年5月30日國務院批準隴南重大基礎設施建設項目——隴南成州民用機場,項目總投資達12億元。未來幾年時間內,機場、水利和原材料工業的建設必將拉動水泥需求。

      4-6月需求明顯加速,盈利能力改善確定性增強。預計公司4-6月日出貨量在50-60噸,月均實現銷量1500萬-1700萬噸,二季度銷量4600萬噸,公司基本實現滿產滿銷,噸毛利70-80元,噸凈利20-25元,上半年有望實現扭虧,三季度進入全年施工旺季,盈利能力提升的空間依然很大,環比改善趨勢明確。

      公司股價調整之后再次變得有吸引力。價格方面,甘肅蘭州地區在需求向好的情況下有意上調水泥價格,平涼地區將會繼續保持平穩?傮w上甘肅地區價格平穩,重點工程項目需求相對較好,另外主導企業對市場維護有加,未來價格將會保持穩中略有上升的態勢。公司供需邊際改善邏輯,受益基建復蘇明確,股價調整后風險釋放充分。預計攤薄后2012-2014年EPS分別為0.69元、1.00元、1.42元,維持“強烈推薦”的投資評級。(華創證券)

     北斗星通:拿下八成海洋漁業用戶

      事件:近日我們對北京北斗星通導航技術股份有限公司(北斗星通,002151)進行了實地調研,并針對公司業務的發展方向以及今后經營的重點與公司高層進行了交流。

      點評:北斗星通今年國防業務訂單增長穩定,三種導航產品均有所增長。北斗導航方面,北斗星通為軍隊提供導航終端和指揮系統,并且已經獲得了北斗軍碼,即將開發出軍用芯片,將增強公司北斗軍用市場競爭力;慣性導航業務方面,星箭長空運行穩定,慣性導航產業基地已經建設完成并投產;光電導航業務目前以高端產品為主,公司計劃開發中低端光電產品,以拓展光電導航市場。

      海洋漁業布局即將完成,現金牛業務出現。此外,去年年底北斗星通北斗漁業用戶達到了2.3萬個,今年下半年將會拓展環渤海市場,用戶數量最終將達到3萬個,占據國內海洋漁業80%的市場份額,海洋漁業每年為公司帶來約2400萬元運營收入,成為現金牛業務。

      雖然國內汽車行業不景氣,但北斗星通汽車電子業務目前仍保持平穩增長。深圳徐港電子、重慶深渝北斗業務穩定,宿遷汽車項目第一期已經建設完成,年產10萬臺汽車終端,公司已經形成了“前裝+后裝+出口”的汽車電子業務模式。

      子公司和芯星通負責研發北斗芯片,雖然北斗星通獲得了國內首個“萬級”北斗芯片訂單并銷售了少量高精度衛星接收機,但是由于北斗行業應用市場仍未打開,公司芯片及模塊銷售量仍然很少,去年收入只有918萬元。而且由于和芯星通目前人力成本和研發費用較高,因此去年和芯星通虧損1495.70萬元。目前公司一方面加強管理,研發適合現階段市場需求的北斗芯片,另一方面進行人員調整,以降低人力成本。我們認為和芯星通技術先進,隨著北斗衛星導航系統正式提供服務,北斗行業應用市場打開后,公司芯片業務將會扭虧為盈。

      另一方面,由于市場競爭加劇,公司高精度板卡毛利率下降至30%左右。

      我們預測北斗星通2012年-2014年EPS分別為0.23元、0.37元和0.55元,當前股價對應PE分別為69倍、44倍和29倍,維持“推薦”評級。(東興證券)

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